《中国矿业》矿业管理与经济 | 矿产资源概略研究、预可行性研究、可行性研究区别探讨

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《中国矿业》矿业管理与经济 | 矿产资源概略研究、预可行性研究、可行性研究区别探讨

发布者：发布时间：2020-04-16

矿产资源技术经济可行性评价研究是固体矿产勘查工作重要组成部分，可行性评价工作结果对矿业项目是否开展进一步的勘查开发、矿产资源的资产评估、矿业权评估及是否进行下一步投融资等工作具有非常重要的参考价值。在矿业发达国家，可行性评价工作往往是决定是否进行投资的关键依据，并且有专门的工作规范对各阶段的工作内容和研究深度进行约束。我国《固体矿产地质勘查规范总则》指出：“为适应市场经济发展的需要，使矿产勘查工作与矿山建设紧密衔接，减少矿产勘查和矿山开发投资的风险，提高矿产勘查和开发的经济、社会效益，在普查、详查和勘探3个阶段，都应进行相应的可行性评价工作。可行性评价包括概略研究、预可行性研究和可行性研究三个阶段。”虽然《固体矿产地质勘查规范总则》对技术经济评价的各阶段进行了划分，但各阶段技术经济评价的主要内容规范比较粗略，没有对具体工作内容和指标进行详细的要求和规范，使得实际地质勘查工作中不同的工作人员对不同阶段的技术经济评价有不同理解，不能很好地区分、把握各阶段的工作内涵。目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，地质行业供给侧改革一个重要方面就是提高找到矿产资源的质量，扩大有效矿产资源的供给。对不同勘查阶段的经济可行性评价工作进行规范，区分可行性评价不同阶段的工作要求，提高可行性评价的工作质量，对于形成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系，提升矿业发展的质量和效益具有重要意义。基于以上，本文在研究国外矿产资源可行性评价体系的基础上，结合我国《固体矿产资源/储量分类》《固体矿产地质勘查规范总则》《固体矿产概略研究规范》等相关标准和实践情况，总结了概略研究、预可行性研究和可行性研究三个阶段工作的主要区别及工作深度，以期为地质工作者开展相关工作提供参考。

一、工作目的

矿产资源技术经济可行性评价分为概略研究、预可行性研究和可行性研究三个阶段，三个阶段的工作范围实质上是基本相同的，但工作的深度和精度水平明显不同，从概略研究到预可行性研究再到可行性研究，研究程度逐渐加深，精度水平逐渐提高。因此，整个可行性评价过程可以理解为是一个不断综合、不断重复、不断增强认识的过程。加拿大与澳大利亚等矿业发达国家共同的特点，是把上一阶段的可行性评价研究作为开展下一阶段可行性评价研究的基础和依据，例如国外概略研究报告中常见建议进行预可行性研究可以证明这一点，而开展下一阶段的可行性评价，则必须配合开展相应勘查及其他工作以达到下一阶段可行性评价工作要求。我国除了作为下一阶段的可行性评价的依据外，还可作为勘查或开发的依据。

概略研究主要目的是判断工作区探获的矿产资源有无投资机会，为是否开展进一步的勘查工作、进行预可行性研究工作提供依据，概略研究应当是相对乐观而不是保守的；预可行性研究通常是在概略研究后，通过该项工作确定项目是否真实可行并发现后期开发时的一些需要注意的问题(如开采中的安全问题、可能产生的有害物质及初步处理方案等)，从一系列可能的方案中总结出相对较优方案并评价，其结果可以为可行性研究或开展勘探工作、编制项目建议书等提供依据，预可行性研究更应结合实际，而不是像概略研究一样相对乐观，其结果必须合格才能开展下一步的工作；可行性研究是在充分考虑地质、工程、环境、法律和政府的经济政策等各种因素的基础上，对项目做出的详细的技术经济评价，其主要目的是为资源开发投资决策提供依据，研究结果同时可以作为后期设计和开发利用的工作基础，可行性研究不仅要求结合实际，而且其评价还要求有敏感性分析和风险分析，评价结果具有很强的时效性。

总体而言，概略研究通常由有经验的地质工作者主导完成，其工作的重点是基于矿产资源的品位和资源的可回收性(可采性与可选冶性)，侧重于机会研究；预可行性研究、可行性研究则需要由有经验的技术专家组成的综合性团队完成，预可行性研究更侧重于项目的可操作性，可行性研究则需要注重项目的可盈利性。可行性评价各阶段主要评价要素的工作要求见表1。

表1 可行性评价各阶段主要评价要素的工作要求

二、工作内容

2.1 地质

地质勘查工作中相应地质数据及解释(矿体形态及连续性、矿石特征、估算资源储量、水工环地质调查等)是可行性评价工作的基础，概略研究、预可行性研究和可行性研究对地质工作的详细程度各不相同。概略研究通常适用于普查阶段，详查、勘探阶段工作也可以做概略研究，通过概略研究得出的资源储量级别为资源量，只具有内蕴经济意义；预可行性研究通常是在地质工作达到详查或勘探的基础上进行的，得出的资源储量最高级别为预可采储量；可行性研究要求地质勘查程度达到勘探级别才可进行，得出的资源储量最高级别为经济可采储量。

2.2 开采条件

在可行性评价过程中，开采条件评价研究深度是区分概略研究、预可行性研究和可行性研究的关键因素之一，因为通过开采条件评价可以确定(或假设)矿山的开采计划、配套设备、生产规模、建设规模等参数，进而对矿山进行相应的财务评价。国外矿业发达国家在矿山开采条件评价方面较我国要更加深入，国外通常对探获矿体的开采计划、开采规划、服务年限、开采方式方法、开发轮廓等都要有一定的研究(或假设)，我国在进行这方面评价时，对开采计划、开采规划、通道设计及开发轮廓等方面研究相对较浅。

在开采条件评价过程中，概略研究与预可行性研究、可行性研究的主要区别是概略研究相较于后两个阶段其主要的要素如采矿方法、生产计划、开采回采率等都是类比或假设得出的。预可行性研究与可行性研究的主要区别是在预可行性研究的阶段矿山的开采规划尚未完全确定，可行研究阶段则基本上确定了矿山的开采规划，见表2。

表2 概略研究、预可行性研究、可行性研究

开采条件评价的区别

2.3 矿石加工性能

概略研究阶段通常重点关注矿石质量及可选冶性，主要是通过对矿石质量进行初步研究，类比同类型矿山或初步的可选冶性试验，初步确定矿石的可选冶性及可能的选矿回收率等，矿山将来开发时的选冶建设规模和选矿工艺等都是在类比同类型矿山的基础上根据经验假设的，通过这些假设，为财务评价参数选取奠定基础。

预可行性研究是在初步的取样和选冶试验研究的基础上，结合选冶试验数据确定主要的选矿方法、工艺流程、主要产品的收率等，并结合采矿评价中初步的采矿计划进行初步选矿设计，确定选冶建设规模、主要的设备清单及规格、选厂可能的位置布局及规模、当地气候条件下选厂每年运行天数等。预可行性研究阶段重点论述的是选厂合理建设生产建设的可行性，初步确定各项选冶试验及生产参数。

可行性研究需要详细描述采用选矿方法、工艺流程及主要的选矿试验指标，在预可行性研究的基础上结合可研阶段的调查及选冶试验数据，进一步优化预可行性研究阶段的各项指标和工艺流程，确定矿山选厂布局、主要设备的布局、详细的设备清单型号、矿山实际生产时废物处理及环境影响等，在上述研究基础上初步确定选厂将来运行时可能的各项生产指标(初步生产安排、达产计划、达产目标等)。可行性研究阶段与前两个阶段相比，主要侧重于矿山实际生产时各项选矿指标的优化，力图使矿山运行时选矿指标达到最优，环境影响最小。

2.4 环境影响

随着国家对生态环境保护越来越重视，目前可行性评价阶段矿山开发时环境影响在可行性评价中起着越来越重要的作用，因为矿山环境影响评价报告和环保相关的证书能否顺利通过，决定着探获矿体后续能否顺利开发，因此，在项目早期阶段就应进行相关的研究。国外矿业发达国家在概略研究阶段就开始做环境影响方面的工作，主要是对环境保护政策、当地生态环境情况、选矿及尾矿可能产生环境影响、潜在环境影响等内容进行初步评估；到预可行性研究阶段已经开始对环境影响评价(EIA，主要包括恢复治理措施、管理措施、监控措施和制度保障措施等)的相关内容的初步研究和起草；到可行性研究阶段则需要根据环保要求进行详尽的环境影响评价及相关工作成本的评估。我国地质勘查制度与国外存在一定差异，综合国外实践和我国实际情况及相关方面标准，本文认为应该在技术经济可行性评价的三个阶段进行以下环境影响研究工作。

桥形图适合用于对化学知识进行类比推理初中化学的内容有大量的方程式需要学生掌握记忆，而且多数方程式都有一定的相似度。如在化学测试中，经常会出现根据已知的化学方程式，让学生写出未知的化学方程式，这不仅需要学生平时学习积累，也需要一定的类比推理能力，才不至于严重失分。所以，在初中化学学习阶段，需要养成对化学知识进行类比推理的本领，学习新知识以后，跟原来旧知识进行比较，掌握其中相似的属性。学会类比推理，对学生的化学预习或复习环节都有很大的促进作用。

三、经济评价

项目最终可能产生收益(经济效益或社会效益)是决定项目可行性的最终标准，如果经济效益回报不够高或为负，那么即使做大量的研究工作也是没有意义的，项目也就没有进行下去的必要。因此，在进行技术经济可行性评价时需要对项目进行相应经济评价，评估矿产资源开发时可能产生的相应收益。

概略研究主要评价为静态评价，由于处于早期阶段，所以概略研究阶段的经济评价主要为大致的估算，研究程度相对较浅。预可行性研究段通常可以通过静态评价与动态评价结合方式评价，评价的核心是在有限数据支撑下基于矿山周期内年均产量、单位成本花费和总的数量进行评价求得，但将来实际生产时各项参数指标可能会有所调整，精度存在一定误差。可行性研究是在排除所有的重大不确定性因素、假设在生产运营条件下的基础上进行动态评价，可行性研究确定的各项指标与将来实际生产时各项参数指标契合度较高，项目经济评价的结果精度较高。其中，可行性评价在进行经济评价时主要通过市场研究、参数的取值、评价方法及计算指标、风险分析等方面体现其评价内容，反映项目未来可能的收益情况。

3.1 市场研究

在进行市场研究时，概略研究、预可行性研究、可行性研究均需分析工作区的各矿种国内外的资源/储量状况、市场供需及市场前景等内容，在此基础上，结合相应的产品方案确定矿产品的价格。三者的不同之处在于对市场的研究深度的区别。

概略研究进行市场研究时，在市场研究基础上合理假设可能产品方案，确定相应的产品价格，市场研究结果不适应当前或近期市场需求者，无须继续进一步勘查。预可行性研究通过技术研究基本确定了产品方案，结合产品方案合理的确定产品价格，产品价格还需要研究变化幅度。可行性研究需要高度关注市场的变化，对产品的供需、用途、未来产品可能的应用发展方向等进行研究，在确定矿产品实时价格的基础上，预测产品可能的市场价格变化。

3.2 参数取值

3.2.1 投资成本

概略研究主要根据与同类型矿山进行类比对矿山的投资成本进行估算。由于是类比估算，所以在类比估算基建成本时，通常应根据实际工作情况尽可能的详细列出可能的各项投入，使基建投入估算尽量贴近实际。概略研究投资估算时通常结合推断的矿体的规模，主要考虑建设投资、流动资金、勘查费等内容，建设期利息、预备费等成本可以暂不考虑。

预可行性研究需要根据既定的采矿方法、生产计划、选矿方法、主要设备清单及价格、初步建设设计等资料估算总投资，总投资估算主要包括建设投资(固定资产投资、可能的预备费等)、勘查费、流动资金等。基建投资、流动资金的投入可以根据初步拟定的生产计划及建设规划类比同类型矿山进行确定；设备投资可以根据主要设备的清单、型号，查阅相关设备的价目表或类比同类型同规模矿山的设备投资而进行确定。

可行性研究根据生产计划确定实际的建设规划、详细设备型号清单、相关建设材料等，并进行市场调研，确定各类投资的实际市场价格，对矿山建设进行投资的估算。各项投资成本的估算应是实时的，并且矿山的建设期利息、生产预备费、流动资金等的估算都应以矿山实际生产的基础上进行估算。

3.2.2 运营成本

概略研究的运营成本通常是结合矿床位置、假定采矿、选冶方法、矿石质量等根据经验或类比同类型矿山，大致估算处理单位原矿(或单位精矿)的大致成本，作为静态评价的基本依据。

预可行性研究根据已经假定的生产计划、服务年限、生产规模、采选方法及收率指标，对劳动定员、采选成本(含水电等)、劳动力成本、耗材、运输成本、管理成本、财务成本等成本指标进行量化估算，结合上述指标，并折合为单位入选矿石(或单位成本)的生产成本，作为估算矿山生产运营成本的基础。

可行性研究阶段各项成本指标不仅仅是量化估算，还需要对未来矿山生命周期内矿山生产运营时各项耗材、水电价格、当地劳动工资水平等指标进行实际调研，确定的实际价格，结合生产计划表等确定最终生产成本，作为估算矿山生产运营成本的基础。根据大量的矿山调研及资料统计数据，通常对于矿业项目来说，如果生产成本上升15%，整个项目的盈利能力会大大降低甚至造成亏损，因此，在可行性研究的成本确定时，需要尽量将成本估算精度维持在±15%以内。

3.3 财务分析

3.3.1 评价内容及指标

概率研究主要指标通常有利润总额、投资利润率、投资回收期等静态指标。概略研究阶段经济评价主要通过简单的静态财务评价判断探获矿体是否值得开展进一步的工作或投资。鉴于概略研究是一种投资机会研究，其工作时的原则应是相对乐观而不是保守的，因此本文认为概略研究阶段的经济评价结果是判断进行下一步工作非常重要的参考依据之一，但有的情况下不能仅靠经济评价结果就否定某项工作进一步工作机会，还需要综合考虑找矿的潜力、市场变化、技术进步等进行考虑。预可行性研究阶段在进行静态评价基础上还需进行动态评价，动态评价主要财务指标有初步的现金流分析、估算净现值、内部收益率等。预可行性研究阶段的经济评价结果为盈利或基本盈利时，才具有进一步工作的价值。可行性研究阶段的现金流分析需要结合未来矿山实际生产情况，选取合适的贴现率进行相应研究，主要评价指标有净现值、内部收益率、税后投资回收期等。可行性研究的评价结果可以作为矿山投资决策或设计的依据。

概略研究通过同类型矿山类比，大致分析未来矿山开发是否会对生态环境产生不利影响，同时分析探获矿体在开发是否与当地的环境保护政策存在冲突。预可行性研究则需要结合矿山可能的生产计划初步推荐废弃物(废水、废石、废渣等)及尾矿可能的处理工艺，如果存在有毒、有害、危险废弃物，应说明可能的处理方案及依据。可行性研究除需要解决概略研究、预可行性研究阶段的问题外，还需要研究矿山开发时的环保成本、尾矿库建设方案及投入、生态环境的潜在影响及解决方案等内容。

3.3.2 敏感性性分析

概略研究阶段由于是初步的财务评价，因此通常不进行敏感性分析。预可行性研究阶段通常可对销售价格、生产成本、产量变化等项目的关键变量进行初步的敏感性分析，找出影响估算结果的主要的敏感性因素，供后期开展进一步工作参考。可行性研究阶段需要对所有(贴现率、销售价格、生产成本、产量变化等)关键变量的进行不同变化幅度的敏感性分析，比如价格变化敏感性分析时，需要考虑当矿产品销售价格变动5%、10%、15%等不同幅度时，矿山的收益变化情况，找出敏感性因素，并结合敏感性分析结果，提出相应的对策措施。

3.4 风险分析

概略研究阶段通常不进行风险分析，只对那些可能会导致项目无法开展的(如该工作区是否位于自然保护区、工作区规划建设铁路或重要设施等)绝对风险要素进行识别，判断项目能否继续开展。预可行性研究进行初步的风险识别和评估，判断未来项目开展时可能面临的市场、政策法律、技术、环境保护等方面的风险因素，对潜在风险提出相应的应对措施，供将来可行性研究或进一步工作参考。可行性研究需要在预可行性研究风险分析基础上，详细分析各类风险产生原因及产生的危害程度，得到相应的解决方案，必要时还可进行概率分析。

四、误差范围

对于技术经济可行性评价估算结果的误差，我国并没有相关规范进行约束。本文总结了国外著名矿业咨询公司(如PAH公司、AMC公司等)及相关规范等规定的误差范围，见表3，可以为我国矿产资源技术经济可行性评价的误差范围的规定提供参考。

表3 国外矿业咨询公司(规范)技术经济评价各阶段误差范围

由表3可知，国外矿业发达国家在进行技术经济可行性评价时，各阶段的误差通常为：概略研究阶段的精度误差通常为±30%～50%；预可行性研究阶段的精度误差通常为±15%～30%；可行性研究阶段的精度误差通常为±10%～15%。借鉴国外工作实践，结合我国实际国情，方便与国际接轨，本文认为，未来我国概率研究阶段精度误差可定为±50%左右，预可行性研究阶段的精度误差可定为±30%以内，可行性研究阶段的精度误差可定为±15%以内。

五、结论

1) 矿产资源技术经济可行性评价包括概略研究、预可行性研究和可行性研究三个阶段，三个阶段的研究深度逐渐加深。概略研究主要侧重于机会研究，估算时可以相对乐观；预可行性研究侧重于项目建设运行的可操作性，评价时应切合实际；可行性研究侧重于项目实际运行时的盈利性，必须技术科学经济合理。

2) 概略研究各类评价要素通常是根据同类型矿山假设得出，估算误差较大；预可行性研究是根据矿山初步的生产建设方案对项目可行性进行评价，评价时是基于已知的单位花费和估算的总的数量进行评价；可行性研究通常是排除重要不确定性因素之后，模拟实际生产运营条件下矿山的技术经济可行性，各类评价要素是基于实际生产或试验得出的，估算误差较小。

3) 与矿业发达国家相比，我国矿产资源技术经济可行性评价相关规范还不完善，相关领域研究存在很大不足，需尽快制定专门的概略研究、预可行性研究、可行性研究等行业标准，从工作目的与任务、研究内容、基本原则、基本要求、报告编写等方面进行相应规范，以提高我国矿产资源可行性评价的质量。

作者简介

张亮，男，山东潍坊人，硕士，工程师，主要从事矿床地质及矿产经济研究，单位：中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所，国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心。

冯安生，男，河南商丘人，博士，二级研究员，长期从事矿产资源综合利用研究，单位：中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所，国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心。

郭保健，男，博士，教授级高级工程师，河南省有色金属地质矿产局总工，主要从事矿产勘查与区域成矿学研究，单位：河南省有色金属地质矿产局。

引用格式

张亮，冯安生，郭保健，等.矿产资源概略研究、预可行性研究、可行性研究区别探讨[J].中国矿业，2020，29（3）：18-23.

ZHANG Liang, FENG Ansheng, GUO Baojian, et al. The differences study of scoping study, pre-feasibility study, feasibility study on mineral resources[J]. China Mining Magazine，2020，29（3）：18-23.